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出售YY的36亿美元还未入袋,欢聚集团便被指欺诈,浑水这次做空能成功吗?

时间:2020/12/03  点击量:83

  美国时间11月18日,欢聚集团的股价盘中突然跳水,跌幅一度超29%,收盘时,欢聚集团的股价下跌26.48%至73.66美元/股,市值为59.5亿美元。

  一夜之间,欢聚集团的市值蒸发了22亿美元,而导致这一幕出现的,是知名做空机构浑水(Muddy Waters Research)将矛头对准了欢聚集团。

  被浑水做空

  当天,浑水针对欢聚集团发布做空报告,称欢聚集团是一家欺诈性公司。报告指出,经过一年的调查研究发现,欢聚集团旗下的YY直播在营收、利润、付费用户等数据方面都存在造假嫌疑。

  浑水列出了欢聚集团实施欺诈的三个方法:

  1、YY有50%的用户打赏都来自其自己的服务,另外40%是来自外部机器人(300024,股吧)或主播自己;

  2、主播的礼物都被系统回收,那些号称每年可以赚到上千万的头部主播,他们实际的年收入不超过250万元;

  3、管理主播的公会也参与了欺诈,YY上的大型公会都由YY前员工拥有,通过对比欢聚集团的财报和YY前五大公会的企业征信报告,2018年这些公会的收入不到欢聚集团公布的15%。

  因此,浑水认为,YY约 90%的营收都是欺诈,此外,该机构还认为欢聚集团的海外直播平台BIGO live 有80%的营收也是欺诈。

  浑水称,针对YY业务的调查,主要采取了两个途径,一个是通过自动化手段采集和分析了YY 1.156亿笔交易数据,另外就是利用浑水传统的方式,包括审查文件和账户、卧底实地工作以及人力采购等。

  百度也知情?

  然而就在一天之前,欢聚集团刚刚宣布与百度签署了最终协议,百度将以约36亿美元现金收购欢聚旗下的YY直播,该交易预计于2021年上半年完成。

  对于该交易,百度CEO李彦宏表示,收购YY,是百度在移动生态基础建设获得进展后的进攻举措,“YY Live的加入,将使我们获得大型视频社交媒体的平台和运营经验,结合百度在知识、电商等直播服务上的积累,将使得百度成为中国领先的直播平台之一,并使收入多元化战略再迈进一大步。”

  李彦宏称,“直播已成为互联网平台不可或缺的基础设施,而技术和数据赋能,是未来包括直播在内的各产业变革关键驱动要素,让我们期待YY Live加入百度为直播产业带来的全新可能性。”

  在浑水看来,百度收购YY的消息与做空报告接连而至,只是巧合,因为他们也正准备发布这个调查了近一年的报告。

  不过在报告中,浑水也对百度收购YY提出了拷问。报告提到,百度正在努力成长已经不是什么秘密,但它真的会拿出超其市值7%的现金,来购买一个几乎完全虚假的商业形式来实现增长吗?

  报告还引用了百度职业道德委员会今年4月通报一起员工涉嫌严重违纪违法案件时的话术,百度当时称,“坚决打击一切违纪违法行为,对任何触碰职业道德红线的行为零容忍,对任何人、在任何时候,都绝不放松”。

  浑水则认为,像YY这种巨大规模的欺诈,在百度的尽职调查中是不可能不发现的。因此浑水还喊话百度,“你说百度有真正的道德和尊重法律,那请证明给我们看。”

  浑水的真真假假

  浑水是中概股的“老冤家”,从2010年起,曾多次做空中概股,但并非每次都成功。

  当年的东方纸业、中国高速频道、嘉汉林业等,都倒在了浑水的做空报告面前,最近的瑞幸咖啡,也是因为浑水发布了一个匿名做空报告,导致财务造假曝光,最终退市。

  但与此同时,浑水从去年至今还做空过安踏、跟谁学、爱奇艺等公司,而这些出击,收效甚微。

  所以这次,浑水的报告对欢聚集团以及百度收YY会带来怎样的影响,主要还是要看欢聚集团的腰板够不够硬,能否经得起考验。

  截至目前,欢聚集团尚未就浑水的做空报告做出回应。其股价在盘后上涨了14.73%至84.51美元/股。

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