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【华策兄弟连】华策风眼|海南自贸港2020年金融业发展回顾

时间:2021/03/05  点击量:176

一、自贸港股权投资基金支数增幅300%

2020年中国股权投资市场受疫情影响,新募集总规模为11,971.14亿元,同比下降3.8%。从季度数据来看,下半年得益于国内疫情的有效控制,募资活动逐步恢复正常水平,募资节奏明显加快。

2020年中国股权投资基金地域分布

数据来源:清科研究中心

其中,海南自贸港2020年中国股权投资基金支数较2019年增长300%,增幅位列全国第一名,募集资金总额较2019年增长360%,仅次于宁夏和广西,位列全国第三。

探本溯源,华策兄弟连·华策风眼认为2020年海南在中国股权投资基金市场抢眼的表现得益于自贸港建设诸多涉及金融、投资、产业发展等领域政策的落地施行。

《总体方案》中提出与投资自由便利、跨境资金流动自由便利、税收优惠等相关的改革措施,在一定程度上也利好于国内私募、创投市场主体在海南地区投融资活动的展开。截至2020年6月,海南省已有私募基金管理人共计54家,在管基金数量121支,管理基金规模234.62亿。

2021年2月4日,三亚中央商务区首个旅文体板块投资基金——海南旅游文化体育产业投资基金落户园区。该基金将通过对旅文体及相关行业企业投资,推动优质资源对接,助力海南自贸港旅游、文化休闲、体育等现代服务产业提质升级。

三亚中央商务区管理局有关负责人表示,随着海南旅游文化体育产业投资基金正式落户园区,将为海南自贸港旅游、文化休闲、体育等现代服务产业升级提供资本与智力支持。同时,这种以政府产业引导基金为杠杆,以自贸港税收、产业、人才等利好政策为抓手的模式,将撬动国内更多优质企业、头部基金机构落地海南,助力海南构建现代产业体系,加快国际旅游消费中心建设。

二、海南32家上市公司市值突破2500亿元

全年全省通过发行、配售股票共筹集资金24.86亿元,比上年增长4.15倍。年末境内上市公司32家,比上年增加1家,年末股票市价总值2500.24亿元,比上年增长9.1%;证券和期货交易总额21116.47亿元,比上年增长20.7%。

数据来源:数说商业

三、针对私募/创投行业地方性优惠政策频出

截至目前,海南省的主要城市海口与三亚已陆续出台了一系列针对私募、创投行业的地方性优惠政策文件,通过税收优惠、现金奖励等方式鼓励私募、创投行业在海南当地的发展。

然而,《总体方案》提出的“非禁即入”的“备案制”市场准入如何落实、基础电信行业在何种程度上对外资放开、以及相关税收优惠政策是否能够惠及私募、创投行业等问题还有待于相关部门出台进一步的政策解读。尤其值得注意的是《自贸港法(草案)》出台后,上述特别措施将会对海南地区私募、创投行业产生何种影响,华策兄弟连·华策风眼将持续关注。

四、全球80个国家和地区在海南投资同比增长一倍

据省商务厅统计,去年,海南外资企业投资来源地排名前五位的分别是中国香港、中国台湾以及美国、新加坡、加拿大,在海南省投资的外资企业覆盖全部G20成员国,除文莱以外的全部RCEP伙伴国,英、法、德、意等欧洲国家,以及“一带一路”沿线国家中近一半的国家,海南外资市场主体大幅增长,实际使用外资快速增长。

2020年海南省新设外商投资企业1005家,同比增长197.3%,占2018年“4·13”以来新设外商投资企业总数的67.2%,占近10年新设外商投资企业总数的50%,创建省办经济特区以来新高。尤其是《海南自由贸易港建设总体方案》公布以来,一系列重大利好政策吸引了外国投资者的高度关注。6月-12月,海南省共新设外商投资企业855家,占全年总数的85%。而海南实际使用外资超过30亿美元,同比增长100%,连续三年翻番,利用外资规模创历史新高。

五、海南金融业实现增加值397.91亿元

1.新增地方金融组织88家

省金融监管局官网显示,2020年海南省共新增地方金融组织88家,其中6家融资担保公司,2家融资租赁公司,9家小额信贷公司,1家典当行,6家保理公司,64家融资租赁SPV公司。当前,汇丰银行、韩亚金融集团等国内外的金融机构、云峰和中俄等头部基金以及中金公司等头部投行纷至沓来,正在谋划机构布局事宜,越来越多的金融机构将聚集海南、落地海南,与海南共奋进。

2.金融产品创新不断,多项首单落地

从发行规模达70.01亿元的全国首单旅游度假目的地CMBS(商业地产抵押贷款支持证券),到规模约1.49亿美元的全省首支QFLP基金(交银国际科创盛兴QFLP股权投资基金);从全省首个跨国集团公司FT全功能跨境双向人民币资金池业务,到全省首笔基于区块链技术的出口应收账款融资业务;从全省首笔跨境金融区块链服务平台资本项目真实性审核业务,到全省首笔境内贸易融资资产跨境转让业务……海南金融业以产品创新为突破口,落地了一批批金融创新成果。

3.纾解企业融资难题,发放中小微企业贷款余额为4307.28亿

截至2020年三季度末,我省各银行机构发放中小微企业贷款余额为4307.28亿元,较年初增加201.12亿元。此外,我省按要求备案的小额贷款公司已发放的贷款余额为25.13亿元,较年初增长4.09亿元。聚焦自贸港重点项目建设,海南辖内国家级、省级重点项目贷款余额1898.41亿元,共支持491个项目落地。

来源:国际旅游岛商报

六、海南资产证券化进程取得重要阶段性成果

按照国家发改委、证监会的规定,REITs试点项目需要提交地方发改委、国家发改委审核,通过后提交中国证监会审核。两次审核通过后,向交易所申请公开发售。按照上交所的《REITs业务办法(试行)》,需要经过上市申报、 询价、发售、认购环节,最终在交易所挂牌上市。

在海南省政府的高度重视下,海南目前已经取得了重要的阶段性成果:成功发行一单人才租赁住房类REITs、两单酒店类CMBS产品以及一单农业林地类ABS产品。

七、海南自贸港金融基金推介会成都站完美收官

2021年1月18日,由海南省地方金融监管局指导,成都市天府新区对冲基金学会与亚太金融小镇主办的《海南自贸港金融基金推介会——成都站》在成都CBD首座万豪酒店举办,本次推介会采取线上与线下方式同步举行,现场参会嘉宾200多人,线上3000余人观看了直播。

本次会议为2021年海南自贸港金融基金推介会的第一站,也是自2020年6月以来,继深圳、北京、上海、杭州后的第五站。下一步,省金融监管局将继续举办系列推介活动,进一步加深海南与全国各兄弟省份在金融行业的合作与交流,吸引更多优质基金落地海南,推动自贸港金融开放创新发展。

纵观2020年海南自贸港金融业发展的成绩,华策兄弟连·华策风眼认为:

宏观政策方面:

《海南自由贸易港建设总体方案》的发布和《海南自由贸易港法(草案)》的出台是吸引外资、市场主体入场的核心推动力,而海口和三亚对促进和扶持金融业的优惠政策,是吸引私募基金入市海南的直接动力。

市场表现方面:

1)海南自贸港股权投资基金支数增幅全国第一,但基金总额表现并不理想。考虑到疫情影响,金融业利好信息基本都在下半年才公布和落地。随着利好政策的持续落地,加持政府牵头的海南自贸港金融基金全国推介会的效应,华策兄弟连·华策风眼相信,2021年自贸港股权投资基金会实现数量和金额的双高增长。

2)随着REITs、CMBS、ABS的成功发行,这为海南资产证券化进程积累宝贵的经验。而资产证券化将利于盘活政府和企业存量资产,实现融资平台转型改制,进行市场化融资。同时有利于去杠杆、降成本、补短板,有效吸引社会资本和海外资本参与海南经济建设。

从不断创新的金融产品到金融业喜人的增加值,我们可以看到2020年海南金融业发展的加速度,看到实实在在的落地业绩,更看到政府大力发展金融业的决心和行动。华策兄弟连·华策风眼相信,在十四五开局之年,海南自贸港将给我们带来更多的期待与惊喜——海南自贸港国际金融中心的雏形已显。

编撰:孙正洪

排版:谭舒婷

校对:冯素影

*华策风眼是华策兄弟连推出的海南房地产市场专题研究报告系列,以探求通过数据透视行业趋势,仅用于行业学习交流。

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