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名头越大,跌得越惨?那些百亿爆款基金还好吗?

时间:2021/03/12  点击量:175

春节前备受市场追捧的牛基基金经理们,如刘彦春、萧楠、归凯、葛兰、张坤、刘格菘、王宗合、骆帅……均悉数出现在主动权益类基金收益排行后10%的名单里。

名头越大,跌得越惨?

值得注意的是,根据Choice数据,在98只规模在百亿元以上的主动型基金中(包括13只股票型基金和85只混合型基金,去除指数基金、ETF基金及ETF联接基金),只有华夏配售LOF这只基金自2月18日至3月5日收盘,复权单位净值增长为正;其余97只百亿规模的主动权益基金复权单位净值均录得跌幅。

张坤、刘格菘、萧楠、刘彦春这些平日里名声大震的基金经理,所掌管部分基金收益率均排在同类型后10%中。

从2月18日至3月5日收盘,张坤的易方达中小盘混合复权单位净值下跌17.35%;朱少醒的富国天惠精选成长复权单位净值下跌10.14%;傅鹏博的睿远成长价值混合复权单位净值下跌8.01%。

一方面,以上三只基金大多受到白酒板块下跌的拖累,2020年第四季度末,“易方达中小盘”持有茅台的股份数量已达到200万股,持股市值占基金净值的比例为9.96%,并且已然成为第一重仓股。此外,在张坤旗下成立较晚的“易方达蓝筹精选”和“易方达优质企业三年”重仓股名单中,贵州茅台也均位列其中。

五粮液和贵州茅台也分别位居傅鹏博睿远成长价值混合第五大和第十大重仓股行列。

另一方面,新能源股票的下跌也拖累了部分重仓该板块的基金。以连续4天下跌的通威股份为例,资料显示,截至2020年12月8日,公司前十大股东中,广发基金旗下基金产品就占据了5席。知名基金经理刘格菘旗下广发创新升级混合、广发双擎升级混合、广发小盘这三只规模在百亿元以上的混合型基金,从2月18日至3月5日收盘,复权单位净值分别录得跌幅17.40%、16.29%和15.97%。

中欧基金经理周蔚文认为,“基金持有人2021年的收益率不一定高。目前市场上部分核心赛道已经比较拥挤,估值比较高,未来有可能会出现较大的波动。因此,还是建议投资者分散投资、长期投资,不盲目追求爆款基金,可以选择多只长期业绩稳定、不同基金经理管理的产品长期持有;或者用定投方式来买,小额多笔投入,在不占用太多资金的情况下,还可以降低波动的影响。”

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